Challenger-Banken sind zusammengenommen zu einer Kraft geworden, mit der man in der Welt der Finanzdienstleistungen für Verbraucher rechnen muss, und heute zu einem der großen Akteure in den nordischen Ländern – Mond – kündigt eine Wachstumsfinanzierung zusammen mit zwei neuen Diensten an, um seinen Ehrgeiz weiter zu erfüllen, seinen Nutzern eine Super-App aus einer Hand anzubieten. Das Startup hat 70 Millionen Euro (77 Millionen US-Dollar zu heutigen Kursen) aufgebracht, was, wie ich von einer Person in der Nähe des Unternehmens verstehe, eine Post-Money-Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar ist; und zusammen mit diesen Neuigkeiten startet es eine Krypto-Handelsplattform und B2B-Zahlungen für seine kleinen und mittleren Geschäftskunden.
Die neuen Dienste ergänzen eine wachsende Liste von Angeboten für seine Benutzer. Lunar hat eine vollständige Banklizenz (was es von einer Reihe anderer Neo-Banken unterscheidet, die auf den Schienen anderer Banken operieren) und bietet Giro- und Einlagenkonten an; Kredite und andere Kreditdienstleistungen wie „Jetzt kaufen, später bezahlen“; Aktien-, Fonds- und ETF-Anlagen für Verbraucher; plus Geschäftskonten, Kredite und Finanzmanagement für KMUs.
Noch ein paar Details zu dieser jüngsten Investition: Es handelt sich tatsächlich um eine Erweiterung der Serie D des Unternehmens, die einen ersten Abschluss von hatte 210 Millionen Euro im Juli letzten Jahres. Die Runde – die insgesamt von Heartland angeführt wird, an der auch Kinnevik, Tencent und IDC Ventures teilnehmen – ist nun mit 280 Millionen Euro abgeschlossen. Diese neueste Tranche enthält frühere Unterstützer (Lunar buchstabiert keine Namen), aber vielleicht noch bemerkenswerter (sorry VCs), es hat auch einen Superstar darin: Will Ferrell, der auch in einer Marketingkampagne für das Startup mitspielt, bat auch darum, in den Deal eingegriffen zu werden, und wurde anschließend eingeschaltet.
(Warum Will Ferrell, fragte ich Ken Villum Klausen, den Gründer und CEO von Lunar? Er sagte, der Komiker sei in Skandinavien massiv, nicht nur wegen seiner Starrolle im Eurovision-Film oder der Tatsache, dass er mit einer Schwedin verheiratet ist, sondern auch, weil sein komödiantisches und Lebensethos anscheinend gut mit der nordischen Populärkultur und der breiten demografischen Bandbreite, auf die Lunar abzielt, harmoniert. Es ist eine zufällige Bestätigung genug, dass es selbst humorvoll wird, genau die Art von Fahrzeug, mit dem Sie assoziieren Ferrell in seinen weniger marketingorientierten Aktivitäten.)
Ich sollte auch anmerken: Lunar befindet sich noch mitten in einem laufenden Finanzierungsprozess. Soweit ich weiß, erhöht es bereits seine Serie E, die voraussichtlich im Mai dieses Jahres mit einer noch höheren Bewertung abgeschlossen wird.
Es hat nun insgesamt 345 Millionen Euro zusammen mit anderen früheren Investoren wie Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital und Chr. Augustinus Fabrikker.
Ein Grund für Lunars schnelles Finanzierungstempo ist die Tatsache, dass es schnell wächst und zuschlagen will, solange das Eisen heiß ist. Als es die erste Tranche der Serie D auflegte, hatte es 325.000 Kunden. Diese Zahl ist mittlerweile auf 500.000 angewachsen, verteilt auf eine Präsenz, die Dänemark (mit Sitz in Kopenhagen), Schweden und Norwegen umfasst. Es ist geplant, weitere Dienste für die nordischen Länder zu verdoppeln, darunter eine Einführung in Finnland, bevor sie sich auf weitere Märkte in Europa und darüber hinaus ausbreiten.
Das Krypto-Handelsprodukt unterstreicht, wie das Unternehmen seine Expansionsstrategie auf breiterer Ebene verfolgt: Villum Klausen weist darauf hin, dass es bei der Einführung von Lunar in den nordischen Ländern bereits ein harter Kampf war, es als „Challenger“-Bank zu positionieren, da es sich um ein Basisbankgeschäft in den nordischen Ländern handelt war dem Spiel weltweit bereits so weit voraus, da rund 95 % der Verbraucher bereits bei der Einführung digitale Bankdienstleistungen von etablierten Anbietern nutzten. Umgekehrt sei es auch nicht so einfach, sich einfach in die Region einzumischen und eine Neo-Bank zu sein, denn um Dienstleistungen anzubieten, müsse man sich tief in die bestehende Infrastruktur und einen spezifischen Ansatz integrieren, der auf ID-Nummern basiert, sagte er. Dies hat sich als hohe Eintrittsbarriere für potenzielle Wettbewerber beim Eintritt in den Markt erwiesen.
„Das bedeutete, dass wir überall erfolgreich sein könnten, wenn wir als Challenger-Bank in Skandinavien erfolgreich sein könnten“, sagte er mir lachend.
Aber während dies darauf hinzudeuten scheint, dass Lunar definitiv Ambitionen hat, über seine nordischen Küsten hinauszugehen (mit einem Namen und einer stratosphärischen Assoziation, die dazu passen), konzentriert sich das Startup tatsächlich immer noch auf den Aufbau von Diensten, die aufspüren, was die etablierten Betreiber noch nicht anbieten. diese Dienste in die Lunar-Plattform zu integrieren, nicht zuletzt, weil er darauf hinweist, dass nordische Verbraucher und Unternehmen nicht nur in Europa, sondern weltweit zu den lukrativsten gehören, was die Mehrwertdienste betrifft, die sie in Anspruch nehmen, das Geld, mit dem sie Geschäfte tätigen, und bald.
Ein typisches Beispiel: Er sagte mir, dass Lunar derzeit rund 1,3 Milliarden Euro an Einlagen in seinen Büchern hat und damit sein Kreditprodukt betreibt, anstatt Schulden aufzunehmen. Seine Kreditprodukte seien derzeit die höchsten Umsatzbringer bei Lunar, sagte er.
Der Krypto-Handel nimmt in diesem Zusammenhang in Skandinavien einen komischen Platz ein, sagte mir Villum Klausen. Einerseits ist es sehr beliebt, da 10 der 20 beliebtesten Apps in regionalen Rankings Apps sind, die den Kryptohandel ermöglichen. Aber auf der anderen Seite ist der Prozess etwas verkümmert: Menschen können mit diesen Apps Währungen kaufen und mit Währungen handeln, aber wenn sie Geld herausholen wollen (z. B. in Fiat auszahlen), können sie dies nicht in lokalen Währungen tun der Moment.
„Die Transaktionen werden abgelehnt, weil nordische Banken keine Transaktionen mit internationalen Kryptoplattformen durchführen wollen“, bemerkte er. Die Gründe dafür sind die, die Sie erwarten würden: Derzeit gibt es keine Vorschriften zur Verfolgung dieser Transaktionen, um festzustellen, woher das Geld kommt oder wohin es geht, und keine Möglichkeit, die Banken gegen Betrug oder andere illegale Aktivitäten zu versichern bei diesen Transaktionen.
Das bot Lunar die Gelegenheit, das Risiko einzugehen: Bringen Sie Leute auf die Plattform, um zu handeln, und bringen Sie sie dazu, sich mit Lunar selbst auszuzahlen und Geld mit den mit den Transaktionen verbundenen Umtausch- oder Servicegebühren zu verdienen. (Ich nehme an, es hat berechnet, dass es jedes Risiko mehr als kompensieren wird, das es eingeht, indem es diesen Service überhaupt ohne Regulierung oder andere Regeln anbietet.)
Beim Start können Benutzer Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot und Doge handeln und auszahlen lassen.
Wie bei der Einführung von Krypto glaubt Villum Klausen, dass die Komplexität des Anbietens von Dienstleistungen in einem im Wesentlichen adressierbaren Markt von nur 27 Millionen Menschen für die meisten Spieler einfach zu gering ist, selbst wenn es sich als großartiger Ort zum Strukturieren erweist das größere Geschäft und machen Lunar als sehr regionaler Akteur starke Renditen. (Bemerkenswert ist auch der frühe Ansatz, den Klarna eingeschlagen hat, und schauen Sie, wo er heute steht.)
„Wir wissen auch nicht, warum vorher noch niemand in die nordischen Länder eingedrungen ist“, sagte er, aber TAM von 27 Millionen ist „nicht viel im Vergleich zu, sagen wir, Deutschland“, gab er zu.
„Aber wir glauben, dass wir auf diesem kleineren Markt ein riesiges Geschäft aufbauen können.“ Und es ist eine Wette, von der die Anleger vorerst eindeutig glauben, dass sie vernünftig ist.
„Die Investition baut auf unserer Strategie auf, erstklassige Unternehmen und Managementteams zu unterstützen“, sagte Lise Kaae, CEO von Heartland, in einer Erklärung bei der Bekanntgabe der ersten Tranche. „Wir freuen uns darauf, das Team bei der Entwicklung digitaler Finanzdienstleistungen der nächsten Generation in Skandinavien und darüber hinaus zu unterstützen.“