Es fühlt sich immer an gut bezahlt zu werden, daher ist es nicht verwunderlich, dass ein Gehaltsabrechnungsmodell wie der Earned Wage Access (EWA), bei dem Mitarbeiter ihre aufgelaufenen Löhne jederzeit abheben können, an Popularität gewonnen hat.
Die Pandemie hat sicherlich eine große Rolle dabei gespielt, den Menschen zu helfen, die Vorteile zu verstehen, die es mit sich bringt, ihre aufgelaufenen Gehälter wie ein kleines Bankkonto zu behandeln. Während es Lohnvorschüsse und Zahltagdarlehen schon viel länger gibt, dienen sie einem ganz anderen Zweck. Da Sie mit EWA nur auf bereits verdientes Geld zugreifen, besteht kein Risiko, Schulden anzuhäufen, und Arbeitnehmer können ihre Finanzen besser verwalten.
Das Potenzial für dieses Modell ist riesig, aber die Branche steht noch ganz am Anfang. Mehrere Länder haben noch keinen EWA-Anbieter, und in den meisten anderen unternehmen die Anbieter noch ihre ersten Schritte.
Jennifer Ho, Partnerin bei Integra Partners, ist zuversichtlich, dass die EWA-Branche nach positivem frühen Interesse weiter wachsen wird. „Im Jahr 2021 über 1,13 Milliarden US-Dollar wurden aufgebracht von Startups, die EWA-Produkte anbieten. Aufgrund sich ändernder Lebensstile, steigender Lebenshaltungskosten und der verbleibenden Auswirkungen von COVID-19 sind viele kleine und mittlere Unternehmen von EWA abhängig geworden“, sagte sie.
Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt. Die meisten EWA-Anbieter experimentieren immer noch, um herauszufinden, was funktioniert, und die Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich, was ein Symptom dafür ist, dass eine Branche versucht, Fuß zu fassen. Zwei der bekannteren Modelle sehen vor, entweder dem Arbeitgeber eine Pauschalgebühr oder den Arbeitnehmern pro Transaktion zu berechnen.
Aris Xenofontos, Partner bei Seaya, glaubt, dass ein vom Arbeitgeber bezahltes Modell aus zwei Gründen der richtige Weg ist: soziale Auswirkungen und langfristige Rentabilität. „Möchten Sie aus Sicht der sozialen Auswirkungen, dass die Partei, die das Geld am meisten braucht, der Arbeitnehmer, für die Dienstleistungen bezahlt? Und aus der Perspektive der langfristigen Rentabilität trägt das kostenlose Angebot des Dienstes für die Mitarbeiter zu einer besseren Akzeptanz bei – oft 2- bis 3-mal so viel wie die Akzeptanz, die Sie erhalten, wenn Mitarbeiter pro Transaktion bezahlen“, sagte er.
„EWA-Unternehmen sind typischerweise B2B2C-Unternehmen und stehen vor denselben Herausforderungen wie viele B2B2C-Unternehmen: Der Entscheidungsträger und der Verbraucher haben unterschiedliche Anreize und Prioritäten.“ Jennifer Ho, Partnerin, Integra Partners
„In Anbetracht der Tatsache, dass das reine EWA-Geschäftsmodell nicht zu den stärksten in der Fintech-Welt gehört, führt die Wahl des Modells, das zu einer besseren Akzeptanz beiträgt, zu mehr Cross-Selling-Möglichkeiten und schließlich zu einer besseren Wirtschaftlichkeit.“
Um einen tieferen Einblick in den Zustand der EWA-Branche zu erhalten, wie sie klassifiziert werden sollte und wohin das Geld fließt, haben wir mit einigen aktiven Investoren in diesem Bereich gesprochen:
EWA ist in den USA in Branchen wie Einzelhandel und Fast Food bereits weit verbreitet. Wie schwierig wird es also für Startups, die Technologie in neue Sektoren einzuführen? Welche Sektoren sind am reifsten und welche bieten den größten Widerstand?
Jennifer: EWA arbeitet in jedem Sektor, in dem Löhne nicht sofort gezahlt werden, und es funktioniert am besten, wenn sie große Pools finanziell unterversorgter Arbeitnehmer bedienen können. Je weniger Ersparnisse die Menschen vor der Lohnauszahlung für ihren Alltag finanzieren müssen, desto wertvoller wird EWA.
In entwickelten Märkten bedeutet dies in der Regel Sektoren mit vielen Arbeitern. In Schwellenländern wie Südostasien, wo die Finanzkompetenz nach wie vor relativ gering und große Teile der Mittelschicht finanziell unterversorgt sind, kann EWA jedoch eine weitaus größere Wirkung haben.
Aris: Wir haben kürzlich ein Eindringen von EWA in zwei Dimensionen beobachtet: vertikal und horizontal.
Aus vertikaler Sicht fallen einem in der Tat zuerst Einzelhandel und Fast Food ein, aber auch andere Sektoren verzeichnen eine zunehmende Durchdringung. Vor allem diejenigen, in denen die Mitarbeiterzahl von Arbeitern dominiert wird, wie z. B. Fertigung und Transport.
Aus einer horizontalen Perspektive sehen wir, dass EWA fast jeden Sektor am unteren Vergütungs-/Einstiegsniveaupunkt durchdringt. Dies gilt für Branchen, in denen der Anteil fest angestellter Vollzeitbeschäftigter hoch ist.
Die im Jahr 2022 einsetzende und vermutlich noch einige Zeit andauernde Lebenshaltungskostenkrise dürfte diese horizontale Durchdringung fördern.
Aditi: Der beste Weg, EWA in neuen Sektoren einzuführen, ist der Vertrieb über Gehaltsabrechnungsanbieter. Ein Sektor, in dem EWA positiv bewertet wird, ist die Pflege-/Medizinbranche.
Der Zugang zu verdientem Lohn ist immer noch ein ziemlich neuer Dienst, und wir sehen mehrere Modelle, wobei einige Arbeitgeber und andere Arbeitnehmer Gebühren erheben. Welches Lohnzugangsmodell ist das stärkste? Wieso den?
Jennifer: Aus Sicht der finanziellen Inklusion haben Modelle, bei denen der Arbeitgeber – und nicht der Arbeitnehmer – die Kosten trägt, die stärkere soziale Auswirkung. Was wir festgestellt haben, ist, dass EWA-Startups in der Regel eine Mischung von Kunden über beide Modelle hinweg betreuen, wobei der Arbeitgeber in einigen Fällen und der Arbeitnehmer in anderen Fällen zahlt.