Wenn du denkst Embedded Insurance ist derzeit das einzig heiße Ding in der Insurtech-Branche. Wir haben eine Überraschung für Sie parat: Es stimmt zwar, dass Startups, die helfen, Versicherungen zusammen mit anderen Produkten und Dienstleistungen zu verkaufen, Rückenwind genießen, aber es gibt viele andere Möglichkeiten in der Branche Raum, sagten mehrere Investoren gegenüber Tech+.
Sie sehen, Insurtech-Startups müssen oft die unzähligen geltenden Regeln und Vorschriften berücksichtigen, wenn sie versuchen, Innovationen zu entwickeln und Versicherungen in Produkte einzubetten, was die Umsetzung erschweren könnte. Angesichts der derzeitigen Betonung der Kosteneffizienz zur Erweiterung der Start- und Landebahnen im breiteren Startup-Ökosystem scheinen Investoren offen für Insurtech-Startups zu sein, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen können, unabhängig davon, einschließlich eingebetteter Versicherungen.
„Insurtech-Startups das unterlassen Sie eingebettete Versicherungen anbieten und eher andere innovative Lösungen anbieten, werden auch in diesem Jahr VC-Finanzierung anziehen, insbesondere wenn sie kosteneffizientes und nachhaltiges Wachstum aufweisen können“, sagte Nina Mayer, Principal bei Earlybird.
Und laut David Wechsler, einem Principal bei OMERS Ventures, „ist eine eingebettete Strategie für die Risikokapitalfinanzierung nicht erforderlich.“
Mayer fügte hinzu, dass besonderes Interesse an Produkten bestehe, die über Embedded Insurance hinausgehen. „Wir sind generell offen für Startups, die in jedem Teil der Wertschöpfungskette innovativ sind, solange das Problem und der Markt groß genug sind.“
Dieser Fokus auf Kosteneffizienz statt Wachstum um jeden Preis wird von den gleichen Faktoren angetrieben, die Startups im weiteren Sinne betreffen. „Es waren ein paar turbulente Monate für alle Technologiesektoren, einschließlich Insurtech“, sagte Stephen Brittain, Direktor und Mitbegründer von Insurtech Gateway.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Mittelbeschaffung für Insurtech-Gründer im Jahr 2023 schwieriger ist. Wechsler sagte: „Viele Firmen, die sich mit Insurtech (auch bekannt als ‚touristische Investoren‘) beschäftigt haben, haben den Raum verlassen. Das macht es viel schwieriger, nachfolgende Runden abzuschließen.“
Auf der anderen Seite prognostiziert er, dass Unternehmen mit Risikokapitalzweigen, die „im Versicherungssektor engagiert sind, ihr Engagement wahrscheinlich verstärken werden“.
Dies scheint im weiteren Sinne auch für Risikofonds mit einer starken Insurtech-These zuzutreffen. „Wir sind immer noch optimistisch in Bezug auf Insurtech und waren 2023 aktiv“, sagte Hélène Falchier, Partnerin bei Portage Ventures.
Aber die Anleger achten darauf, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. „Über eingebettete Versicherungen hinaus sind wir auch besonders begeistert von Lösungen zur Schadensverhütung oder zum Underwriting in Branchen wie Klima oder Cyber“, sagte Mayer.
Künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich länger brauchen, um ihr volles Potenzial für den Versicherungssektor zu demonstrieren, aber ihre aktuellen Anwendungen werden bereits aktiv von Risikokapitalfonds verfolgt.
In Bezug auf generative KI und Versicherungen berichtete der Gründungspartner von Astorya.vc, Florian Graillot, dass er viel Enthusiasmus rund um dieses Thema sehe. Er glaubt, dass sich erste Anwendungsfälle auf den Kundenservice konzentrieren könnten, ist sich aber sicher, dass weitere folgen werden.
„Von diesen generativen KI-Lösungen kann man noch viel mehr erwarten, um nicht nur die Interaktion mit Kunden zu erleichtern, sondern auch, um ein Gefühl für die Risiken der Kunden zu bekommen, Dokumente im Schadensprozess zu sammeln oder vielleicht Berichte an die Aufsichtsbehörde zu liefern. Wir stehen ganz klar am Anfang, egal in welcher Branche!“
Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was Insurtech-Investoren darüber denken, wohin sich der Sektor im Jahr 2023 bewegt, warum sie glauben, dass IoT und parametrische Versicherungen eine heiße Gelegenheit sind, wie Apple das Spiel verändern wird, wenn es am Ende sein Versicherungsprodukt auf den Markt bringt und vieles mehr.
Wir sprachen mit:
- Florian GrillotGründungspartner, astorya.vc
- Hélène Falchierpartner, Portage Ventures
- Stefan Brittain Und Robert LumleyDirektoren und Mitbegründer, Insurtech-Gateway
- Nina MayrRektor, Früher Vogel
- David WechslerInsurtech-Lead-Investor, OMERS Ventures
Florian Grillot, Gründungspartner, astorya.vc
Eingebettete Versicherungen werden immer beliebter, da immer mehr Unternehmen Wege finden, Versicherungsprodukte mit ihren Angeboten zu bündeln. Wie wichtig wird es für Insurtech-Startups sein, ein eingebettetes Versicherungsprodukt zu haben, um in diesem Jahr Finanzmittel anzuziehen?
Es ist wahr, dass wir viele Insurtech-Startups gesehen haben, die sich in Richtung dieser Positionierung umbenannt haben. Ich würde sogar sagen, es wurde zu einem Schlagwort. Aber es gibt nur wenige Akteure, die Drittanbietern wirklich die Möglichkeit bieten, Versicherungslösungen nahtlos in ihre Customer Journeys einzufügen (so würde ich eingebettete Versicherungen definieren).
Ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der die Behauptung einer solchen Positionierung ausreichte, um Geld zu sammeln. Die Investoren sind reifer geworden und der Markt weiß, dass B2C und Embedded Insurtech zwei sehr unterschiedliche Unternehmen sind. Daher können Sie nicht über Nacht von einem zum anderen wechseln.
Aber für Startups, die die richtige Balance zwischen Technologie/Produkt und Versicherung haben, gibt es eine riesige Chance, da immer mehr Plattformen, E-Commerce und Marktplätze nach zusätzlichen Einnahmen aus ihrem bestehenden Kundenstamm suchen. Das können ihnen solche Insurtech-Startups bieten! Wir setzen uns seit langem für einen solchen indirekten Vertrieb ein und haben in vier eingebettete Versicherungs-Startups in den Bereichen Sach- und Unfallversicherung, Bancassurance, Lebens- und KMU-Versicherung investiert.
Wie hat sich Ihre Herangehensweise an die Insurtech-Branche seit unserem letzten Gespräch im dritten Quartal 2022 verändert?
Seit der Gründung von astorya.vc haben wir in technologiebasierte Startups investiert und viele B2B-/Enterprise-Software-Deals im Versicherungsbereich abgeschlossen. Das hat sich nicht geändert. Und der aktuelle Markt verstärkt eher unsere Anlagethese.
Das macht übrigens sehr viel Sinn, wenn man bedenkt, dass Insurtech in Bezug auf Investitionen drei bis vier Jahre hinter Fintech zurückliegt und Versicherer in der Rangliste der digitalen Akzeptanz normalerweise hinter Banken zurückbleiben.
In Bezug auf die Laufzeit haben wir unseren Seed-Fokus nicht geändert, da der Markt hier am aktivsten ist (fast die Hälfte der im letzten Jahr angekündigten Deals in [Europe’s insurtech sector] unter 3 Mio. € lagen, vgl Hier), außerdem ist Insurtech noch eine sehr junge Branche.
Berichten zufolge führt Apple im Jahr 2024 eine Krankenversicherung ein, für die es möglicherweise Daten aus seinen anderen Angeboten nutzt. Welche Auswirkungen hätte dies auf das Interesse an datengetriebenen Ansätzen im Insurtech-Bereich?
Lassen Sie mich zunächst sagen: Ich freue mich sehr über diese Perspektive, da wir seit langem sehr aufdringlich gegenüber Dritten sind, die in die Versicherungsbranche eintreten. Der Grund dafür ist, dass sich bei Versicherungsansprüchen alles um Daten dreht, dass Plattformen normalerweise mehr Daten auf ihrem (vertikalen) Markt besitzen! Wem gehören Gesundheitsdaten? Die Apple Watch, nicht Versicherer. Daher ist es absolut sinnvoll, dass ein solches Unternehmen in Betracht zieht, in diesen Bereich einzusteigen.
Florian Graillot, Gründungspartner, Astorya.vc. Bildnachweis: Florian Grillot
Natürlich gibt es viele Herausforderungen zu bewältigen, aber zumindest haben sie die Daten und das Vertrauen der Kunden, diese Daten mit ihnen zu teilen. Mal sehen, wie sie liefern. Und ihr riesiger Kundenstamm könnte ein Wettbewerbsvorteil sein. Sehen Sie, wie sie sich im Zahlungsbereich mit Apple Pay schlagen!
Jedes Mal, wenn ein großer Name in die Versicherungsbranche einsteigt, gibt es immer eine Mischung aus Skepsis seitens der etablierten Unternehmen und der Erinnerung, dass Änderungen erforderlich sind. Kurzfristig erwarte ich keine Auswirkungen, aber wenn die ersten Akzeptanzzahlen gut sind, werden Rück-/Versicherer wahrscheinlich ähnliche Projekte starten. Es sei daran erinnert, dass es ein solches Projekt bereits live auf dem Markt gibt: Vitality.
Erwarten Sie, dass B2B-Unternehmen Apple dabei folgen und auch Wearables-Daten nutzen werden?
Zumindest sollten sie das, da sie meines Erachtens drei Stärken haben, um solche Initiativen zu unterstützen:
- Sie haben viele Kunden.
- Sie besitzen viele Daten über ihre Kunden.
- Sie haben regelmäßige Berührungspunkte mit diesen Kunden.
Tatsächlich sehen wir immer mehr Drittanbieter, die Versicherungsprodukte auf den Markt bringen. Ich denke an Tesla im Autoversicherungsmarkt. In Frankreich haben wir zum Beispiel BlaBlacar, eine Mitfahrplattform, und Ornikar, eine Online-Fahrschule, die ihre eigenen Versicherungslösungen in großem Umfang auf den Markt gebracht haben. Um die Verbindung zur ersten Frage herzustellen: Wir gehen davon aus, dass sich dieser Schritt beschleunigen wird, da Insurtech „eingebettete Versicherungslösungen“ entwickelt, d. h. die technische Infrastruktur, die erforderlich ist, um Versicherungslösungen mit Plattformen von Drittanbietern zu verbinden. Zum Beispiel gewinnt es im KMU-Bereich an Dynamik!
Da parametrische Versicherungen Realität werden, in welchen Versicherungsbereichen sehen Sie den größten Nutzen aus IoT-Anwendungen?
Parametrische Versicherungen sind ein sehr spannender Bereich: Wir diskutieren seit einigen Jahren darüber, aber es gibt immer noch nur wenige Akteure, die sie in großem Umfang anbieten. Nichtsdestotrotz spricht dies einen echten Marktbedarf in Bezug auf das an, was wir „neue Risiken“ nennen. Nicht jeder Versicherer bietet solche Produkte an. Das Risiko existierte vor ein paar Jahren noch nicht und es wächst schnell. Daher ist es eine echte Herausforderung, relevante Datensätze zu erkennen und durch Algorithmen ein Gefühl dafür zu bekommen. Dies öffnet die Tür zu mehr Insurtech/Insurance-Partnerschaft statt Konkurrenz.
In Bezug auf Anwendungsfälle war die Wetterversicherung bisher das heißeste Thema, sowohl in Bezug auf die Anzahl der in diesem Bereich gegründeten Startups als auch in Bezug auf die Größe der fortschrittlichsten Akteure. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich zu wehren. Ich denke an Cyber-Versicherungen, die in letzter Zeit heiß waren. Ich denke auch an Cloud-Ausfälle – wir haben in diesem Bereich in Riskwolf investiert. Ich denke auch an digitale Assets: Man kann neue Arbeitsweisen hinzufügen usw.
Wann wird Ihrer Meinung nach ChatGPT spürbare Auswirkungen auf die Versicherung haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sehen viel Enthusiasmus rund um dieses Thema. Die ersten Anwendungsfälle könnten sich um das Kundenerlebnis drehen, und ich glaube sogar, dass große Versuche, ChatGPT in letzter Zeit im Versicherungswesen zu nutzen, das sind, was wir seit langem von „Chatbots“ erwarten.
Aber von diesen generativen KI-Lösungen kann man noch viel mehr erwarten, um nicht nur die Interaktion mit Kunden zu erleichtern, sondern auch um ein Gefühl für die Risiken der Kunden zu bekommen, Dokumente im Schadensprozess zu sammeln oder vielleicht Berichte an die Aufsichtsbehörde zu liefern. Wir befinden uns eindeutig in den Anfängen, unabhängig von der Branche!