Oft Branchen, die haben ein großes Potenzial für Störungen und sind auch am widerstandsfähigsten gegen die Einführung modernster Technologien. Während traditionelle Sektoren wie Transport und Energie neue Technologien angenommen haben, hat sich die Innovation in der Bauindustrie nur langsam durchgesetzt.
Obwohl viele große Bauunternehmen interne F&E-Einheiten leiten, sagen mehr als ein Drittel der Mitarbeiter, dass sie neue Technologien nur ungern einsetzen. „Das ist ein strukturelles Problem der Branche, da es ziemlich niedrige Margen gibt und alles projektbezogen ist“, sagt Heinrich Gröller, Partner bei Speedinvest. „Es ist schwierig, einen Projektmanager zu finden, der bereit ist, das Risiko einzugehen, modernste Technologie in seinem Projekt zu implementieren.“
Alle Investoren, mit denen wir gesprochen haben, waren sich einig, dass die Suche nach Arbeitskräften eine der größten Herausforderungen in der Branche ist, aber die Not ist nicht auf Baustellen beschränkt. Aufgrund des Großen Rücktritts und der Beschränkungen der Einwanderungsgesetze „betrifft dieser Arbeitskräftemangel sowohl Arbeiter als auch Angestellte“, sagte Sungjoon Cho, Partner bei D20 Capital. „Wir haben kürzlich von der Regionalniederlassung eines großen Bauunternehmens gehört, die allein im letzten Jahr etwa 10 % ihrer Angestellten verloren hat, weil Mitarbeiter die Baubranche ganz verlassen haben!“
Tech sucht nach weiteren Investoren, die wir in unsere Umfragen einbeziehen können, in denen wir Top-Experten zu Problemen und Herausforderungen in ihrer Branche befragen.
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Trotzdem unterstützen Investoren Start-ups, die Robotik, Datenmanagement, Automatisierung und Augmented Reality in den Bauprozess einbringen. Da die Branche etwa 6,3 % des US-BIP ausmacht, sind die Marktchancen enorm, insbesondere da die Ausgaben steigen – laut der US-Bauindustrie erreichten die Ausgaben im vergangenen Jahr ein Allzeithoch von 1,57 Billionen US-Dollar eine aktuelle Deloitte-Studie.
Auch die US-Regierung will dazu beitragen, Innovationen in diesem wichtigen Sektor voranzutreiben. Sein kürzlich erlassenes Gesetz über Infrastrukturinvestitionen und Arbeitsplätze in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar sieht nur 100 Millionen US-Dollar für digitale Bautechnologien vor, aber wenn neue Technologien in öffentlichen Infrastrukturprojekten eingesetzt werden, könnte sich dies als Segen für die Branche erweisen.
Um die Marktkräfte, die diesen Sektor antreiben, besser zu verstehen und mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, nach denen sie suchen, haben wir mit fünf aktiven Investoren gesprochen:
- Nikitas KoutoupesGeschäftsführer, Insight-Partner
- Heinrich Gröllerpartner, Speedinvest
- Momei QuGeschäftsführer, PSP-Wachstum
- Susanne FletcherKooperationspartner, Prime Movers Lab
- Sungjoon Chopersönlich haftender Gesellschafter, D20 Hauptstadt
Nikitas Koutoupes, Geschäftsführer, Insight Partners
Was ist derzeit die spannendste Entwicklung in der Bautechnik? Wo sehen Sie mehr Interesse von Investoren und Gründern – Wohnen oder Gewerbe?
Wir sind begeistert, wie die Branche ihre Denkweise von der einfachen Digitalisierung von Arbeitsabläufen hin zu einer Transformation der Art und Weise ändert, wie Projekte mithilfe von Erkenntnissen, Automatisierung und KI erstellt werden. Alle wichtigen Bauunternehmen untersuchen, wie diese neuen Technologien die Produktivität auf der Baustelle steigern werden.
An diesem Punkt sehen wir mehr Interesse an kommerziellen Projekten. Bei großen kommerziellen Projekten gibt es so viele Stellen, an denen Verzögerungen und andere Probleme auftreten können, sodass neue Technologieanbieter durch die Verbesserung der Arbeitsabläufe einen erheblichen ROI erzielen können.
Angesichts des großen Umfangs und Budgets dieser Projekte kann eine höhere Effizienz viel Geld sparen, und Eigentümer und Generalunternehmer (GU) sind bereit, für innovative Technologie zu zahlen. Was uns jetzt am Timing begeistert, ist, dass GCs und Eigentümer anscheinend bereit sind, zu übernehmen und zu bezahlen, wie sie es vorher nicht getan haben.
Wo suchen Sie im 3. Quartal 2022 nach Möglichkeiten in der Bautechnik?
Wir sind daran interessiert, über den gesamten Baulebenszyklus hinweg zu investieren – von bauvorbereitenden Tools wie Planung und Angebotserstellung bis hin zu Baustellentools, einschließlich Fortschrittsverfolgung und Daten + Analysen zur Steigerung der Effizienz.
Angesichts der Flexibilität der Plattform von Insight sind wir in der Lage, über alle Phasen hinweg zusammenzuarbeiten – von der Gründungsphase bis zum Wachstum in der Spätphase – und suchen daher nach Partnerschaften mit interessanten Start-ups, die sich den Herausforderungen der Branche in jeder Phase ihres Wachstumsweges stellen.
Bei großen kommerziellen Projekten gibt es so viele Stellen, an denen Verzögerungen und andere Probleme auftreten können, sodass neue Technologieanbieter durch die Verbesserung der Arbeitsabläufe einen erheblichen ROI erzielen können. Nikitas Koutoupes, MD, Insight-Partner
Trotz der aktuellen Marktbedingungen beabsichtigen wir, im 3. Quartal recht aktiv zu bleiben. Wir glauben nicht, dass sich die langfristigen Aussichten für Bautechnologie geändert haben, und haben mehrere Segmente mit hoher Priorität, in die wir gerne investieren möchten.
Zum Beispiel haben wir noch keine Partnerschaften mit Unternehmen in den Bereichen Robotik, Beschaffung und Finanzen sowie Arbeitsmanagement, aber wir sehen, dass viele interessante frühe Akteure auftauchen. Wir werden unserer Strategie treu bleiben und in ganz unterschiedlichen Phasen weiter investieren.
Wie hat sich dieser Raum seit Beginn der Pandemie verändert? Wie ausgereift ist der Sektor; sind das noch frühe tage?
Wir haben COVID als Rückenwind für die Bautechnologiebranche gesehen. Aufgrund der Pandemie konnten viele Contech-Mitarbeiter ihre Baustellen nicht frei besuchen und stellten fest, dass sie weniger Einblick in das Geschehen vor Ort hatten, als ihnen lieb war. Für eine Branche, die seit jeher technikfeindlich ist, war das Gefühl dieses Problems ein echter Katalysator für die Akzeptanz.
In allen Segmenten haben wir gesehen, dass Außendienstmitarbeiter offener für die Erforschung digitaler Plattformen und für den ROI geworden sind, den sie für Projekte liefern können.
Wir glauben, dass die Bautechnologie noch in den Kinderschuhen steckt. In den letzten Jahren haben Procore und Autodesk gezeigt, dass die Branche bereit ist, Software einzuführen und in der Lage ist, große öffentliche technische Ergebnisse zu erzielen, aber es gibt noch so viele Workflows, die angegangen werden müssen. Es ist eine aufregende Zeit, in Bautechnologie zu investieren.
Ein Großteil dieser Technologie konzentriert sich auf Baustellen, aber angesichts der Notwendigkeit der Datenerfassung und -analyse, welche Fortschritte sehen Sie bei Back-End-Technologien? Gibt es eine Killer-App?
Eines unserer Portfoliounternehmen, Versatile, ist ein hervorragendes Beispiel für die Nutzung der Datenerfassung auf der Baustelle, um umsetzbare Erkenntnisse für GCs zu gewinnen. Versatile ist im Kern ein Data-Science-Unternehmen, nicht nur ein Datenerfassungstool. Die Datenerfassung aus der Perspektive des Krans ist der Keil von Versatile, um strukturierte Daten auf einer Baustelle zu erhalten.
Von dort aus sind sie in der Lage, aussagekräftige Einblicke in die Effizienz zu gewinnen. Obwohl also ein starker Bedarf an Datenerfassung besteht, werden die wahren Gewinner die Unternehmen sein, die über ein starkes Back-End verfügen, um aus all diesen Daten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.
In welchen Bereichen der Baubranche kann die Technologie derzeit helfen, sich zu verbessern? Wo sehen Sie die größten potenziellen Durchbrüche in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Wir sehen viele Unternehmen im Bereich der Datenerfassung und -analyse. Der Markt ist heute sehr fragmentiert, aber wir freuen uns sehr über das Potenzial all dieser Systeme, miteinander zu kommunizieren, und über eine umfassende Suite von Tools, die Daten aus allen Blickwinkeln aufnehmen können.
Da sich diese Plattformen in den nächsten fünf bis zehn Jahren konsolidieren, freuen wir uns zu sehen, dass GCs eine einzige Quelle der Wahrheit für ihre Projekte verwenden, was erheblich dazu beitragen würde, Fortschritte, Effizienzeinblicke, Sicherheitsmaßnahmen und mehr zu verfolgen.
Wir sind auch gespannt auf die potenziellen Auswirkungen modernster Robotik. Nehmen Sie zum Beispiel das Layout. Heutzutage skizzieren viele Projektstandorte ihr Layout mit Kreide und Schnur – selbst für Infrastrukturprojekte, die sich über mehrere Kilometer erstrecken können. Robotikunternehmen der nächsten Generation bauen Roboter, um auf der Projektebene automatisch präzise Modelle auszudrucken. Sie sind wesentlich genauer als die von Menschen gezeichneten Layouts und viel schneller.
Dies ist nur ein Beispiel, aber es veranschaulicht, wie neue Technologien die Art und Weise, wie wir bauen, dramatisch zum Besseren verändern werden.
Die Bauindustrie war ziemlich zurückhaltend, wenn es um die Einführung modernster Technologien ging. Handelt es sich um ein Marketingproblem oder um ein Product-Market-Fit-Problem?
Wir glauben, dass ein großer Teil der Gründe, warum die Branche bei der Einführung von Technologie zurückhaltend ist, darauf zurückzuführen ist, dass einige bautechnische Tools nicht für die Integration in bestehende Bauabläufe entwickelt wurden. Bauteams konzentrieren sich in erster Linie auf die Projektausführung, und wenn ein neues Tool ihnen nicht sofort bei der Ausführung und Steigerung des ROI hilft, haben sie wenig Spielraum, um es zu erkunden.
Die andere Herausforderung besteht darin, dass die meisten Lösungen in den breiteren Bauprozess integriert werden müssen. Es kann nicht sein, dass die Hälfte des Teams ein System verwendet und der Rest ein anderes. Der Kunde muss sehen, wie das Änderungsmanagement reibungslos funktioniert.
Wie einfach sich Tools in bestehende Bauabläufe integrieren lassen und wie schnell sie einen quantifizierbaren ROI für ein Projekt erzielen können (sei es durch Zeit- oder Kosteneinsparungen), sind zwei der wichtigsten Dinge, nach denen wir bei Contech-Startups suchen.
Die 1 Billion Dollar Gesetz über Infrastrukturinvestitionen und Arbeitsplätze Die USA haben dieses Jahr voraussichtlich einen Schub in den Arm für die Bautechnik gegeben. Was glauben Sie, wie groß die Rolle der Regierungen bei der Förderung der Bautechnologie durch Beschaffung, Anreize, Zuschüsse, Subventionen usw. sein wird?
Wir hoffen, dass mehr öffentliche Mittel mit Mandaten zur Verwendung von Software zur Reduzierung des Projektrisikos und zur Verbesserung der Baustellensicherheit bereitgestellt werden. Es gibt eine direkte Folge davon, dass Obamacare die Akzeptanz von Krankenakten vorantreibt.
Allerdings glauben wir, dass die Unterstützung vor Ort unerlässlich ist, selbst wenn neue Werkzeuge vom Büro beschafft werden. Es ist schwierig, Menschen Lösungen aufzuzwingen, ob es nun ein GC ist, der sie auf Subunternehmen aufschiebt, oder Eigentümer und Regierungen, die sie auf GCs aufdrängen – Sie müssen in der Lage sein, echten Wert zu zeigen.
Machen niedrigere Arbeitskosten die baubezogene Automatisierung in einigen Teilen der Welt zu einem schwierigeren Verkauf? Umgekehrt, wo sehen Sie in Gebieten wie den USA, wo es seit langem Arbeitskräftemangel gibt, diese Technologie, um Kosten zu senken und Projektzeitpläne zu verkürzen?
Bei einem Großteil der Technologie geht es mehr darum, die Arbeit zu koordinieren, produktiv und auf Kurs zu halten, als darum, Arbeitskräftemangel zu beheben. Selbst in Märkten mit niedrigen Arbeitskosten sind die Kosten für Fehler, Nacharbeiten und Verzögerungen so hoch, dass Bauunternehmer sich darum kümmern, Technologie einzusetzen, um gleich beim ersten Mal richtig zu bauen.
Allerdings kann Arbeitskräftemangel ein zwingender Grund für Kunden sein, neue Lösungen zu beschaffen, und wir sehen, dass viele neue Technologieunternehmen den Arbeitskräftemangel als positiven Rückenwind anpreisen.
Wie raten Sie Portfoliounternehmen, auf potenzielle Kunden zuzugehen, die keinen dringenden Modernisierungsbedarf sehen?
Die Baubranche ist skeptisch gegenüber Außenstehenden, die ihnen sagen, dass sie sich ändern müssen, aber sie verstehen auch, dass sie sich ändern müssen, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten.
Wir raten unseren Unternehmen, sicherzustellen, dass sie sich als echte Partner der Branche präsentieren, und betonen, wie ihre Lösungen einen zuverlässigen und nachweisbaren ROI bringen können. Viele unserer Unternehmen finden Erfolg durch enge Partnerschaften mit ihren frühen Pilotkunden – sie arbeiten eng mit einem großen GC zusammen, um eine Lösung zu entwickeln, die die Anforderungen des Kunden direkt erfüllt, und können dann, sobald sie sich bewährt haben, auf breitere Rollouts hinarbeiten (beides innerhalb der Projekte ihrer Pilotkunden und außerhalb).
Wir haben diesen „Land and Expand“-Ansatz bei einer Reihe von Portfoliounternehmen und potenziellen Unternehmen gesehen.
Auf welche grünen Flaggen achten Sie, wenn Sie in ein Bautechnologie-Startup investieren? Sind Sie offen für die Unterstützung von Gründern, die keine Erfahrung in der Branche haben?